Sortie de la version 6.5 de AOS
Découvrez la liste des nouveautés et des améliorations.
1. Amélioration du module CRM et nouvelle application mobile
Le suivi de l’activité des pistes, contacts et clients a été amélioré pour visualiser rapidement les informations les plus pertinentes, et la fonctionnalité de prise de note a été ajoutée. Vous pouvez désormais visualiser d’un coup d’œil toute l’activité d’un prospect ou client, et rapidement indiquer qu’une action a été effectuée.
Il est désormais possible de complètement personnaliser les workflows de suivi des pistes et des opportunités en créant ses propres statuts. Le processus de prospection a également été simplifié.
Ajout de la notion de “lead scoring” qui permet de donner une note aux pistes, prospects et opportunités pour visualiser très rapidement ceux qui sont prioritaires et ainsi optimiser leur prise en charge.
2. Application mobile Android (iOS prochainement disponible)
En parallèle des évolutions du CRM, une nouvelle application mobile CRM basée sur le framework React Native a été développée pour faciliter l’accès aux données commerciales et marketing en mobilité :
- Visualisation des fiches pistes/prospects/clients/contacts
- Visualisation des opportunités
- Visualisation des catalogues clients
- Récupération d’information de contact rapide
3. Nouveau module RGPD
Création d’un nouveau module RGPD qui améliore le traitement et le suivi des demandes pour faciliter la mise en conformité avec les exigences de la réglementation de protection des données :
- Gestion du droit d’accès : recherche facilitée de toutes les données détenues sur une personne et extraction en un clic de toutes ses données.
- Gestion du droit à l’oubli : possibilité de pseudonymiser toutes les données d’une personne, qui peuvent facilement être remplacées par des données factices cohérentes.
- Gestion des registres de traitement : possibilité d’archiver et d’anonymiser automatiquement les données à la périodicité souhaitée, en configurant une période de rétention.
4. Nouveaux modules OCR – Data capture
La gestion de la lecture OCR (reconnaissance optique de caractères) a été entièrement repensée avec comme objectif de faciliter l’intégration d’Axelor Open Suite à de nouveaux logiciels / API de lecture OCR et à de nouveaux types de documents à numériser.
En plus de l’intégration de Rossum, un nouveau connecteur avec la solution d’OCR Mindee est désormais disponible.
Le cas d’usage principal actuellement géré permet le scan et l’import de factures fournisseurs, en manuel ou en automatique, avec la possibilité de faire des contrôles d’intégrité de données et du rapprochement avec des commandes d’achats et des bons de réception.
De nouveaux cas d’application sont prévus pour les prochaines versions.
5. Améliorations des modules projet / gestion à l’affaire
L’ergonomie du module a été améliorée en facilitant l’accès aux informations pertinentes et en permettant des modifications plus rapides :
- Possibilité de modifier les lignes de temps passés directement depuis le projet sans passer par la feuille de temps.
- Amélioration de la vue arbre des tâches des projets et ajout d’une vue arbre arborescente des projets.
6. Nouvelles mentions obligatoires sur les factures
La réglementation suite au décret 2022-1299 impose de nouvelles mentions obligatoires sur les factures qui ont été ajoutées en version 6.5 et sur les versions précédentes :
- Le numéro SIREN du client ;
- L’adresse de livraison des biens si différente de l’adresse du client ;
- L’information selon laquelle les opérations objet de la facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens, exclusivement de prestations ou des deux catégories ;
- La mention “Option pour le paiement de la taxe d’après les débits” lorsque vous avez opté pour ce mode de paiement de la TVA.