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Gestion à l’affaire : Pilotez efficacement vos projets clients et suivez votre rentabilité en temps réel
Sommaire
Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion à l’affaire ?
Le logiciel de gestion à l’affaire s’adresse aux entreprises gérant des projets clients et qui ont besoin d’en suivre l’avancement, les temps passés par rapport aux temps planifiés, le chiffre d’affaires réalisé et les différents coûts engagés. L’objectif final est d’évaluer la rentabilité de chaque affaire et de fournir un suivi financier détaillé.
Le logiciel de gestion à l’affaire permet aux entreprises de mieux gérer les coûts, de maximiser les bénéfices et de s’assurer que les missions attribuées à chacun sont livrées dans les délais impartis.
Quels types de secteurs sont concernés par la gestion à l'affaire ?
La gestion à l’affaire s’adapte aussi bien aux sociétés de services gérant des projets clients au forfait ou en régie (projet informatique, prestation de conseil, suivi de chantier…etc), qu’aux sociétés industrielles fabriquant sur mesure des produits complexes.
Quels sont les enjeux des logiciels de gestion à l’affaire ?
En centralisant la majorité de vos processus opérationnels et financiers les plus décisifs, les logiciels vous permettent de faire face aux situations imprévues qui peuvent avoir un impact néfaste sur le planning de votre projet.
Répondre aux besoins de l’entreprise et gérer les possibles aléas est l’enjeu majeur des logiciels de gestion à l’affaire.
Quels sont les avantages à utiliser un logiciel de gestion à l’affaire pour votre entreprise ?
Un logiciel de gestion à l’affaire présente de nombreux avantages pour votre entreprise.
Il vous permet de suivre très précisément le déroulement de toutes vos affaires pour connaître en temps réel l’avancement, visualiser les temps passés et détecter immédiatement d’éventuels retards ou blocages.
En utilisant la fonctionnalité de gestion des feuilles de temps, vous pouvez suivre les temps passés sur chaque projet, ce qui vous permet de calculer automatiquement les coûts engendrés et d'analyser la profitabilité de chaque projet. Cela vous offre une meilleure visibilité, vous permettant de prendre des décisions plus éclairées en matière de stratégie commerciale, de planification et de budgétisation.
Il permet, en outre, une meilleure gestion des ressources liées à chaque projet, telles que les employés, les matériaux et les équipements.
Le logiciel de gestion à l'affaire permet non seulement de planifier les projets de manière plus efficace en prenant en compte les échéances, les délais, les tâches et les ressources nécessaires. Mais il permet également un suivi précis de l'avancement de chaque action, permettant de respecter les délais et de s'adapter rapidement en cas de besoin.
En utilisant un logiciel de gestion à l'affaire, les équipes peuvent collaborer plus facilement en partageant des informations, en suivant l'avancement des tâches et en communiquant en temps réel.
Grâce à une automatisation accrue des processus, les entreprises bénéficient d’une réduction des coûts administratifs liés à la gestion de projet.
Enfin, le logiciel de gestion à l'affaire permet de suivre précisément les revenus liés à chaque projet ou affaire, ce qui est essentiel pour la facturation et la comptabilité. Il permet une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
De ces nombreux avantages, en découle une nette amélioration de la qualité de service pour les clients, grâce à une gestion plus précise des actions à mener et des communications régulières sur l'avancement de chaque tâche.
Comment bien choisir votre logiciel ERP de gestion à l’affaire ?
Les entreprises opérant sur un modèle à l’affaire gèrent souvent des projets complexes, c’est pour cette raison que l’utilisation d’un logiciel ERP spécialement conçu pour répondre aux besoins particuliers de leur secteur d’activité est essentiel. Le choix du logiciel et de l’installation de l’ERP est primordial pour toute entreprise pour piloter au mieux l’activité et assurer une croissance durable.
Voici donc quelques critères à prendre en compte lors de votre sélection parmi les différentes solutions disponibles sur le marché :
Le logiciel doit répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de gestion de projet, de gestion des ressources et de suivi des coûts.
Le logiciel doit être facile à utiliser pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui l'utiliseront.
Le logiciel doit être capable de s'adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise à mesure que celle-ci se développe.
Le logiciel doit offrir des mesures de sécurité adéquates pour protéger les données de votre entreprise.
Pourquoi utiliser l’ERP Axelor pour faciliter votre gestion d’affaires ?
L’ERP Cloud Axelor est une solution Full web disponible en mode Cloud ou On premise qui présente de nombreux avantages.
Toute la liberté de l’Open Source
Avec un logiciel de gestion ERP Open Source, vous disposez des codes sources et gardez ainsi la maîtrise du cycle de vie de votre ERP et de vos applications métiers. Le progiciel de gestion intégré d’Axelor présente de multiples avantages. Il est entièrement paramétrable grâce à sa plateforme No-code / Low-code et son BPM intégré s’adapte rapidement à vos besoins, sans développements spécifiques longs et coûteux.
Optimisez la gestion de vos affaires
Grâce à la gestion à l’affaire intégrée d’Axelor, vous pouvez centraliser toutes les données de vos employés, de vos partenaires commerciaux et de vos clients en un seul endroit, ce qui vous permet de suivre efficacement leur progression. Vous pouvez ainsi visualiser instantanément l’avancement d’un projet, les plannings, les temps passés, les coûts et la facturation de vos affaires.
Contrôlez au plus près tous vos projets avec une gestion au jour le jour grâce à :
- La création et mise à jour des plannings,
- Le suivi des temps passés et du profit effectué,
- Une personnalisation de vos tableaux de bord.
Planifiez simplement vos projets
Avec notre solution, vous pouvez découper vos projets en différentes phases, ajouter facilement de nouvelles tâches en utilisant une arborescence illimitée, et indiquer leur niveau de priorité. Vous pouvez également assigner ces tâches à vos équipes en fonction de leur disponibilité, et optimiser leur ventilation en fonction des compétences de chacun de vos collaborateurs, grâce aux informations renseignées dans l’application RH.
Il est possible d’adapter facilement votre méthode de management pour répondre à toutes les situations en utilisant notre logiciel de gestion à l’affaire. Si vous utilisez déjà une méthode de management de projet, notre solution peut s’y intégrer aisément, car les workflows de gestion à l’affaire sont entièrement personnalisables grâce à notre système BPM intégré.
Visualisez la planification de vos affaires et le plan de charge des équipes
La planification de vos tâches et ressources, gérée directement depuis l’application, est facilitée par les vues Gantt intégrées dans l’application. Vous pouvez ainsi optimiser votre performance en visualisant facilement le plan de charge de vos collaborateurs, ce qui vous permet d’anticiper leur disponibilité en utilisant les méthodes agiles et les vues Kanban.
Facturation automatisée
Notre solution permet une facturation automatisée et flexible de vos produits ou services pour répondre à vos besoins spécifiques. Que ce soit pour une facturation au forfait ou en régie, la refacturation d’achats ou de frais de déplacement au client, ou encore la facturation d’acompte ou sur échéancier, tous les éléments rattachés à vos affaires sont également pris en compte pour une gestion complète et efficace.
Suivi de la rentabilité
Notre logiciel vous permet de suivre en temps réel les dépenses engagées, les coûts et les temps passés et à venir sur chacune de vos affaires, et de les comparer avec les coûts et les temps planifiés. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une vision complète de la rentabilité de vos affaires et des marges réalisées pour prendre des décisions éclairées.
Vous pouvez concevoir des tableaux de bord et des reportings vous permettant également d’analyser les indicateurs RH (taux d’activité, absences, etc.).
Traçabilité des achats et de la sous-traitance
Avec Axelor, vous pouvez lier les commandes fournisseurs à vos affaires, vous permettant ainsi de gérer votre budget en temps réel et de refacturer facilement vos clients. Toutes les informations sont centralisées pour une meilleure gestion. Ce partage de données entre les services est indispensable pour améliorer la collaboration.
Gestion du flux documentaire
La Gestion Électronique des Documents (GED) intégrée d’Axelor vous permet de stocker et classer vos documents pour en faciliter la recherche. Avec le logiciel GED open source, vous pouvez également définir des profils utilisateurs, pour sécuriser l’accès à vos documents.
En outre, notre plug-in de signature électronique certifiée vous permet de faire signer vos documents électroniquement et en toute sécurité. Vous avez également la possibilité de mettre en place des workflows de validation en quelques étapes simples.
Optimisez votre gestion à l’affaire grâce à l’ensemble des automatismes intégrés
Contact depuis le CRM :
- Connexion SMTP et envoi de mail depuis l’application
- Connecteur Brevo
- Import de CSV
- Applications mobiles dédiées et mode offline
- Interface responsive (smartphone/tablette)
Création de devis :
- Création simplifiée en quelques clics
- Gestion des profils et des TJM
- Gestion du versionning des devis
- Envoi directement depuis l’application
Axelor vous accompagne dans la gestion de vos projets
Démarrage du projet :
- Les lignes de tâches sont automatiquement transformées en tâches
- Affectez un responsable et une équipe (pré-enregistrée ou sur mesure)
- Allouez les ressources nécessaires pour le projet (matériel, fournitures…)
Gestion du projet :
- Arborescence de tâches infinies
- Module staffing, calcul du résiduel
- Visualisation Kanban / Gantt / Vue liste
- Gestion à la tâche ou à l’affaire
Suivi simplifié de la facturation
Facturation :
- Intégration des notes de frais
- Envoi des factures automatiques lorsque les jalons sont atteints
- Paiement au temps passé ou au forfait
- Génération automatique des feuilles de temps
Comptabilité :
- Reconnaissance des paiements et rapprochement bancaire
- Relance automatique ou manuelle des factures impayées
- Tableau de bord personnalisable
Profitez de l’un des ERP les plus polyvalents du marché qui s’adapte à différents secteurs d’activité :
Sociétés de service
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Industrie
Gagnez en visibilité sur vos chaines de valeurs, réduisez votre complexité opérationnelle et améliorez la satisfaction client.
En savoir pluskeyboard_returnSecteur Public
Au service des usagers, le secteur public assure un rôle essentiel de cohésion, d’accompagnement et de valorisation des ressources et des territoires.
En savoir pluskeyboard_returnDistribution
Planifiez et pilotez vos commandes d’achat et de réapprovisionnement. Facilitez vos échanges de données entre vos fournisseurs et prestataires logistiques.
En savoir pluskeyboard_returnAvec plus d’une trentaine d’applications intégrées :
Gestion RH
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