Mise à jour
Sortie de la version 7.2 d’Axelor Open Suite
Découvrez la liste des principales nouveautés et des améliorations
Sommaire
CRM
Gestion des entreprises partenaires :
- Ajout d’un nouveau type de tiers “Partenaire” permettant de gérer et suivre d’un point de vue commercial et marketing des partenaires.
- Sur une fiche partenaire, en plus des informations classiques, vous pouvez désormais suivre les domaines et zones d’action du partenaire, son niveau de fidélité et les opportunités qui lui ont été envoyées et celles qu’il a gagnées.
Pistes et prospects :
- Nouveau suivi permettant de visualiser facilement l’activité commerciale sur les pistes et prospects.
- Vérification automatique de la duplication à la création d’une nouvelle piste.
- Affichage de la description des pistes sur la vue kanban.
Ventes
Ligne de devis :
- Multi-ligne sur les lignes de devis de vente : une fois cette configuration activée, chaque ligne de devis client pourra être découpée en une arborescence de produits constitutifs afin de calculer coût et prix de vente pour le produit vendu. Sur ces sous-produits, il est possible de déterminer les prix de ventes en fonction d’un taux de marge afin de plus facilement gérer ses marges.
- Cette fonctionnalité très utile dans des secteurs d’activité comme le BTP ou le service permet de décomposer précisément un prix en appliquant la marge souhaitée, sans avoir à en afficher le détail sur le devis client.
Versioning des devis :
- Amélioration du versioning des devis qui permet désormais de sauvegarder les lignes et de pouvoir les récupérer à tout moment pour repartir d’une version antérieure d’un devis.
Barèmes :
- Ajout de la possibilité de choisir le sens de calcul des barèmes afin de gérer des cas toujours plus complexes.
Achats
Historique des achats :
- Il est désormais possible de voir l’historique des achats d’un produit depuis sa fiche ou depuis la ligne de commande.
Catalogues fournisseurs :
- Ajout de la possibilité de gérer les quantités multiples directement sur le catalogue fournisseur.
Comptabilité / Facturation
Mise en place du principe de subrogation :
- Ajout d’une typologie “subrogé” pour les tiers permettant de les sélectionner sur les factures, écritures et échéances en tant que subrogé. Cette information sera portée jusqu’à l’écriture de paiement qui utilisera le RIB du subrogé en substitution du RIB du tiers principal de l’écriture. Le même principe s’applique également dans la génération des ordres bancaires.
Facturation :
- Nouvelle mention légale pour les escomptes. Cette mention apparaît sur les factures de vente dont le client est une société, et s’il n’y a pas d’escompte sur la facture.
Import des configurations comptables :
- Amélioration de l’import des configurations comptables. Le paramétrage sur la configuration comptable par société qui permettait d’importer le plan de compte, les taxes et positions fiscales permet désormais de directement importer l’année fiscale et les périodes.
- Le plan de compte Français par défaut a été mis à jour avec la dernière version de 2023.
Comptabilité analytique :
- Refonte de la gestion des axes sur différentes fiches. La comptabilité analytique a été revue sur différentes fiches pour améliorer le suivi de fiches en fiches et ajouter la gestion des axes.
- Ajout de la prise en compte du multi-société pour la gestion des modèles analytiques sur les tiers.
Rapports comptables :
- Amélioration de la vue des rapports comptables afin d’apporter plus de lisibilité et de compréhension.
Récapitulatif prévisions de trésorerie :
- Ajout des modes de paiement et des RIB aux lignes de prévisions pour permettre d’identifier et d’analyser l’apport de chaque mode de paiement et compte bancaire sur le total de la prévision. Cette fonctionnalité permet une gestion plus fine de la trésorerie.
Gestion budgétaire
Amélioration du versioning des budgets :
- Optimisation de la gestion du versionning des budgets afin d’assurer un suivi plus précis des modifications et évolutions budgétaires.
Gestion des scénarios :
- Il est maintenant possible de définir des variables de scénarios qui sont exploitées au sein d’un scénario budgétaire. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps dans la création des budgets.
- Il est également possible de définir un modèle de budget basé sur un scénario.
Rapport budgétaire :
- Ajout d’un nouvel état “Réalisé des Recettes et des Dépenses”.
Cet état permet d’extraire les totaux des dépenses (budgets de type dépenses / investissements) et des recettes (budgets de type recette) et de calculer le solde.
Gestion de projet / Gestion à l’affaire
Amélioration de la gestion des tâches et du reporting :
- Une nouvelle section a été ajoutée à la section reporting des affaires et des tâches afin d’assurer un meilleur suivi. Celle ci est désormais découpée en 4 sections :
- Vendu (issu de la commande client)
- Prévisionnel (issu du découpage en sous-tâches) (Nouveau)
- Réel (issu des temps passés et des achats liés)
- Atterrissage (agglomération du réel et du reste à faire)
Amélioration de l’arbre des tâches :
- L’arborescence des tâches présente maintenant des données chiffrées et son ergonomie a été améliorée. Il est possible de créer une tâche enfant directement depuis l’arborescence.
Amélioration du rapport de facturation :
- Dans l’onglet Reporting du projet, une section dédiée à la facturation a été ajoutée afin d’avoir une vision précise et en temps réel de la facturation des affaires.
Génération de commande d’achat depuis les tâches :
- Il est possible de générer des commandes d’achat depuis les tâches dans le projet. Le montant d’une commande confirmée ou terminée liée à une tâche est ajouté au coût réel de la tâche.
Frais d'atterrissage sur la tâche terminée :
- Lorsqu’une tâche est au statut Terminé, ses coûts d’atterrissage sont désormais égaux à ses coûts réels. Cela permet de gérer les cas où le reste à faire n’est pas géré. (Cas d’une commande fournisseur par exemple).
Contrats
Tiers facturé :
- Il est désormais possible de définir un tiers facturé sur les contrats afin de pouvoir facturer un tiers différent du tiers défini sur le contrat.
Facturation groupée :
- Il est désormais possible de générer une facturation groupée pour les contrats qui respectent certains critères.
Production
Planification de la production :
- Optimisation de la planification au sein de l’ERP qui intègre la capacité infinie et finie ainsi que la planification au plus tôt ou au plus tard. La capacité finie prend en compte le planning et la charge des postes lors de la planification des OF.
- La planification au plus tard permet de planifier vos OF depuis une date cible. Très utile si votre production est liée à une commande de vente.
Ordre de fabrication :
- Ajout de la continuité des opérations. La continuité des opérations ajoute des blocages afin de ne pouvoir commencer une opération sans que les précédentes ne soient terminées, annulées ou optionnelles. Définie sur la gamme, elle impacte tous les OF qui y sont rattachés.
Phases de gammes :
- Il est désormais possible de définir les temps en centième d’heure sur les phases.
Opération de fabrication :
- Génération automatique des lignes de feuilles de temps depuis les opérations. Lorsque qu’un chronomètre est déclenché depuis une opération de fabrication (depuis l’application web ou mobile), des lignes de feuilles de temps seront alors générées.
Plan Directeur de Production :
- Amélioration du PDP avec la validation des scénarios pour prendre ou non en compte les propositions du PDP.
- Refonte des lignes de PDP.
- Amélioration de l’ergonomie.
Calcul des coûts de production :
- Amélioration de la finesse de calcul des coûts de production, en donnant la possibilité de définir des valeurs de coûts sur les phases de gammes et pas juste au niveau des postes de charge.
Nomenclature :
- Refonte de la gestion des sous-nomenclatures afin d’en améliorer l’ergonomie et la simplicité de gestion.
Qualité
Nouvelle fonctionnalité de suivi de l’amélioration qualité :
- Ajout de « l’amélioration qualité » qui permet au sein de l’entreprise de gérer la non-qualité et l’amélioration continue suivant le modèle PDCA (Plan, Do, Check, Act) :
- au niveau Produit (lié directement ou indirectement à un produit vendu).
- au niveau Système (lié au processus de l’entreprise).
- Cette méthode permet de réaliser des analyses de type Hishikawa, PARETO ou classement ABC. Elle intègre de véritables plans d’actions avec tableau de bord de pilotage en suivant les étapes suivantes :
- Identifier le problème
- Le traiter à court terme
- Rechercher et corriger les causes racines
- Suivre la mise en place des corrections
- Capitaliser pour l’avenir
Ressources humaines
Note de frais :
- Ajout de la valeur probante. Les justificatifs de note de frais peuvent désormais être considérés comme valeur probante si un certificat PFX à été configuré dans l’application. Ce certificat permet de signer électroniquement le justificatif après l’avoir transformé en pdf (fichiers supportés: png, jpg, pdf).
- Limite par type de frais et par période : une limite par type de frais et par période ont été ajoutées afin de permettre à tout service RH de garder le contrôle sur les déclarations des frais par les salariés et d’éviter les dérives.
- Le remboursement d’une NDF payée avec la carte de la société est désormais bloqué pour éviter les erreurs.
Gestion des collaborateurs :
- Refonte de la vue employé : la disposition du contenu a été entièrement revue afin d’améliorer l’ergonomie de la fiche et l’accès aux informations.
- Visite médicale : nouvelle fonctionnalité permettant de planifier et de suivre les visites médicales de ses employés. Des événements sont liés à vos visites médicales et permettent d’y lier des rappels. On retrouve aussi les visites médicales sur le dashboard des administrateurs RH.
Titres restaurants :
- Distribution entre papier et carte : il est désormais possible de définir quelle quantité de titres restaurants est fournie en papier ou en carte électronique. Cela impacte le calcul des titres restaurants.
Recrutement :
- Amélioration de la création d'employés depuis le recrutement : davantage d’informations seront conservées sur l’employé généré depuis une fiche candidat. Ses fichiers sont aussi conservés désormais.
Application mobile
Application note de frais :
- Nouvelle application mobile de gestion des notes de frais. Les collaborateurs peuvent désormais créer et consulter leurs notes de frais directement depuis l’application, et prendre en photo leurs justificatifs de frais.
Gestion des champs studio :
- Il est désormais possible de définir au niveau des champs studio si ils doivent être récupérés sur l’application mobile. Cela vous permet d’avoir des écrans mobiles sur-mesure qui affichent les champs spécifiques que vous avez ajoutés sur vos formulaires via le studio.
